Dans le secteur des biens de consommation, Capital Système Investissements s'est spécialisé dans l'alimentaire, les cosmétiques et les voyages, où des produits et des modèles d'affaires innovants sont un moteur important de la croissance.


Fund Raising
Chinese Expansion, Mezzanine, Family Office investor

Industrie
Geographie
Valeur Ajouté

Bakery
France, China
Recalibrate and fine-tune business plan
Provide post-closing support
(analytical accounting, board level support)

  • MAndate Growth Funding for Asian Expansion Deluxe bakery – Rev. 220m€
  • Market expansion China through Master Franchisee
  • Identify family office investors
  • Support Paul Bakery China team during negotiations and closing with Family Office investor

Capital Système Investissements conseille Paul pour le financement de sa filiale Chinoise Paul Bakery China

Paul Bakery China, la filiale Chinoise des boulangeries Paul, vient de clore son premier tour de table d’un montant total de 6.0m€. Cette opération a été souscrite dans un délai record de 3 mois, par plusieurs family offices proches de Capital Système Investissements.

Cette levée de fonds permet à PBC de démarrer ses opérations en Chine continentale dans des conditions optimales. Eric Wauthier-Wurmser, Directeur Financier de PBC a déclaré : « ce financement nous permet d’ouvrir 60 boutiques dans la région de Shanghaï, avec l’objectif de devenir le premier acteur dans le secteur de la boulangerie traditionnelle en Chine d’ci 2 ans. L’enseigne Paul et son savoir-faire, constituent un événement majeur dans un pays où la culture du pain à la francaise n’existe pas encore. Nous pensons réaliser un chiffre d’affaire d’environ 25m€ d’ici à 5 ans, ceci sans prendre en compte une éventuelle extension vers Pékin qui sera décidée ultérieurement ». 

press release
www.actusnews.com
www.paul-international.com


Fund Raising
International Expansion, Equity, Venture Capital investor

Industry
Geography
Value Add

Internet travel
France, China
Fine-tune market entry concept, business planing and valuation, cross-border transaction

Alven Capital invested € 3.5m in two stages helping Marco & Vasco to enlarge their services from a single destination (China) to a global offering, covering travel destinations worldwide.

press release
www.actusnews.com
www.marcoetvasco.fr


Advisory
Chinese Expansion, Partnership Development 

Industry
Geography
Value Add

Theme restaurants
Germany, China
Approach both strategic and operational partners

To further enhance the growth of Schloss Kaltenberg's theme restaurant business we screened the Chinese market, identified potential partners to build a Chinese franchise network and advised the company on deal structuring and financing.

www.royal-bavarian-beer-selection.com


Advisory
Chinese Expansion, Business Planning

Industry
Geography
Value Add

Bakery
France, Hong Kong, China
Fine-tune market entry concept, benchmarking, business planing and valuation

CHANGE LOGO

Capital Système Investissements assisted Maison Kayser in expanding its Asian market presence by launching a franchise in Hong Kong.  We benchmarked the offering of local competitors, build a business plan by analysing Maison Kayser's economics in different geographies, established a valuation and roll-out plan.

www.maison-kayser.com


Advisory
European Expansion, Partnership Development

Industry
Geography
Value Add

Gourmet burger
USA, France, Germany
Approach both strategic and operational partners

With revenues of US $ 1bln in the United States, we helped Steak 'n Shake to identify partners to build a European Franchise. We approached French and German family offices in the restaurant, food production and distribution market to prepare the launch of Steak 'n Shake in Europe.

www.steaknshake.mc


Fund Raising
Growth Funding, Equity & Mezzanine, Family Office investors

Industry
Geography
Value Add

Nutritional supplements
France
XXX

Fund Raising 2.0m€, Mezzanine 1.2 m€, Equity 0.8 m€

Capital Système Investissements conseille SIDNutrition pour le financement de sa croissance

Genève, le 20 janvier 2008

SIDNutrition, le spécialiste des compléments alimentaires et de la phytothérapie en micro- granules, lève 0.8m€ sous forme d’un prêt mezzanine souscrit auprès d’investisseurs Suisses.

Cette première levée de fonds permet à SIDNutrition d’accélérer son développement commercial en France et à l’international (Suisse, Belgique, Luxembourg, Espagne, Italie), de financer son important programme d’innovation et de procédér à des acquisitions ciblées afin d’enrichir continuellement sa gamme de produits.

Patrick Mélières, le PDG de SIDNutrition déclare : « Nous sommes très heureux de travailler avec Capital Système Investissements qui a réussi à lever des fonds dans d’excellentes conditions pour la société. La capacité d’exécution de Capital Système Investissements dans un environnement extrémement difficile, permet à SIDNutrition de continuer sa progression rapide ».

La société qui a été créée fin 2007, a commencé à commercialiser ses produits à la mi-2008 où elle a réalisé un chiffre d’affaire de 0.4m€. Avec un objectif de 8m€ en 2009 et de 12m€ en 2010, la société aspire à devenir un acteur important de la phytothérapie en Europe.

Afin de financer cette croissance, une deuxième levée de fonds est en cours ; elle sera suivie d’une introduction en Bourse dès que les conditions de marché le permettront. 

press release
www.actusnews.com
www.sidnsante.com


Advisory
Growth Funding, Business Planning

Industry
Geography
Value Add 

Baby food, cosmetics
Switzerland, Italy
Fine-tune market entry concept, benchmarking, business planing and valuation

Eurolactis is an integrated donkey milk producer from farm level to end-product marketing. Prior to the entry of a family office investor we benchmarked the competitive offering, defined a business model, build a business plan by analysing Eurolactis' economics, established a valuation and roll-out plan.

www.eurolactis.com


M&A
Entrepreneurial Exit

Industry
Geography
Value Add

Cosmetics
France
Access to entrepreneurial buyers

After a successful turnaround with a factory in France and sales in 55 countries we advised the shareholder on his exit.

After a phase of rapid growth and the launch of a manufacturing affiliate in Poland we advised the 4th generation family shareholders on their exit.Text and this is text. Text and this is text. Text and this is text. Text and this is text. Text and this is text. Text and this is text. Text and this is text. Text and this is text. Text and this is text. Text and this is text.

Trade Sale Advisory5.3m€, 2 brands, B2B market, 15% growth p.a, Family owned

www.gmcollin.com
www.dr-renaud.com